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    经典案列
    2018-04-11 16:14:07

    ——精耕细作  规范交易和保值增值并重 

           华润(集团)有限公司、华润股份有限公司转让持有的华泰保险集团股份有限公司36,652万股股份(占总股本9.11%),我公司作为转让方的经纪机构,精耕细作,从规范交易程序和实现保值增值的角度提供专业服务,提前预判项目运作过程中存在的风险点,设计合法合规的可操作性方案,并制定相应合理的转让要求和受让人资格条件,为进场交易顺利进行“保驾护航”。该转让项目形成竞价,以263,527万元成交,增值率达76.23%

    ——“百视通”借壳上市  对接证券市场互动运作

           2011年,“百视通”启动借壳“广电信息”的上市工作,我公司利用产权交易市场的功能,配合劵商,帮助“百事通”对接证券市场做好前期的资产注入、剥离和置换,加快了上市的进程。执业能力得到认同后,我公司跟进后续服务:几年来一直参与“百事通”的资产整合和定向增资的相关业务;2015年,“百事通”和“东方明珠”两家上市公司的合并,资产调整(注入和处置)顺利进行。

    ——借力“混改”  探索市场化增资新路径

            2013年10月,上海兰生股份有限公司选定全资控股的上海兰生轻工业品进出口有限公司作为混合所有制改革试点,我公司及时介入,提供政策咨询、设计并配合实施了整合业务板块、市场公开引资、新老股东同比例增资的分步操作方案,引入经营管理团队、业务骨干出资成立的公司(有限合伙)为增资方,标的公司注册资本从1,000万元增至8,000万元,推动国有外贸企业实现“混改”,调整资本结构,完善公司治理,增强经营活力。

    ——集团整体股权退出第一例  新一轮改革服务第一单

           上海国资国企新一轮改革拉开帷幕之际,我公司接受上海国资委委托,依托产权交易市场,公开转让上海家化(集团)有限公司100%股权,适用规范的竞价程序确定受让方,转让成交价格为510900万元。上海家化(集团)的股权转让,社会影响面大,市场关注度高,是上海国资所属的行业性集团整体从竞争性领域退出的第一例,也是上海产权交易市场新一轮国资国企改革的第一单。

    ——情系客户  实现战略性投资重大目标

            海际证券有限公司的66.67%控股权转让,吸引了众多投资者。我公司捕捉到中天城投上市公司有投资意向的市场信息后,急客户之所急,想客户之所想,主动帮助其联系出让方,及时开展对标的公司的尽责调查,并提供产权市场同类型交易案例作为参考,有利于中天城投公司在竞价前形成投资决策。最终,该公司在20个竞买人中胜出,以301,122万元成功受让,实现了转型发展进行战略性投资的重大目标。

    ——个性化服务  无形资产转让价格市场化

           无形资产的权利界定和价值判断是转让工作的难点。我公司接受山东胜利药业有限公司转让无形资产(6项药品生产技术)的业务委托后,仔细分析了国家对于药品生产技术转让申报的监管规定及新版GMP认证的相关政策,针对此类无形资产的特殊性和时效性,制定了适合转让标的的个性化转让方案,充分信息披露,积极推介寻价,做好风险防范,最终市场发现买主,发现价格,以2,332万元成交。

    ——拓展资产交易领域  提升市场化处置能力 

            我公司资产交易的业务板块,先后承接服务的项目如:中石化系统部分在沪的办公楼房、商品住房、商铺;山东华鲁海运有限公司的“鲁海能3”号船舶本体及船载设备;江苏上电贾汪发电有限公司关停的火电机组设备;中冶宝钢的公务车、上海出租行业的运营车;中国包装物资(集团)总公司、上海电力股份有限公司的废旧资产等。资产转让项目的门类广、品种多,市场化要求高,提升了我公司处置资产的能力。

    ——量身定做  一条龙服务到位

            2014年,上海解放报业集团与文汇新民报业集团合并,原有旗下的众多企业需要调整资产关系,变更出资股东。我公司承接了新组建的报业集团的理顺企业产权关系,办理工商变更登记的一揽子业务。公司组建项目团队,按照“量身定做,一条龙服务到位”的要求,对内逐一梳理调整,对外衔接全市各区工商、商务部门,经过6个月的辛勤努力,完成了46项公司股东变更登记,展现了接受“打包式”业务,做好延伸服务的能力。

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